Folkesagnets Papa Skælrod vågner og bevæger sig gennem landsbyen fra skoven. I en tilflytterfamilie er sønnen Lanny en lidt sær dreng der strejfer om i skoven udenfor landsbyen. En dag forsvinder Lanny sporløst

Folkesagnets Papa Skælrod vågner og bevæger sig gennem landsbyen fra skoven. I en tilflytterfamilie er sønnen Lanny en lidt sær dreng, der strejfer om i skoven udenfor landsbyen. En dag forsvinder Lanny sporløst