Prop flytter ind i et faldefærdigt hus i skovbrynet. Her finder han koen Berta, der sidder fast i hegnet. De to bliver venner og sammen redder de de søde tyttebøvser. Prop får et ønske opfyldt, nemlig at Berta skal kunne tale. Men heksen, der bor i skoven, hader naboer, og hun prøver at fange Prop