Grace rejser med sin far, tryllekunstneren Oswald, til kongres på den anden side af jorden. Landet styres af en ond diktator men med hjælp af én af sin fars opfindelser forsøger Grace, sammen med drengen Paolo, at ændre tingene til det bedre

Grace rejser med sin far, tryllekunstneren Oswald, til kongres på den anden side af jorden. Landet styres af en ond diktator, men med hjælp af én af sin fars opfindelser forsøger Grace sammen med drengen Paolo at ændre tingene til det bedre