Tea og hendes ven No fra elverfolket leder efter Bror, som alle tror er ond. Det viser sig at det slet ikke er Bror, ...

Tea kommer til at lukke sin fugl ud, selvom hun godt ved, at hun ikke må. Hun følger efter den ud i skoven og falder ...

Bror kommer til skade, så Tea og No må selv lede efter Ulk og Teas mor. De må lokke Ulk i en fælde for at redde Teas ...