Krimi. Ørkenguiden Nayir og kriminalteknikeren Katya mødes igen og kæmper både med opklaringen af mordet på en ung kvinde og med deres følelser for hinanden. Samtidig er en amerikansk mand forsvundet og hans kone Miriam forsøger at løse gåden, men støder på mange forhindringer i det konservative, muslimske samfund