To afrikanske tvillingebrødre og troldmænd, Odion og Benedict, ankommer til 1700-tallets Aalborg med et slaveskib. Odion hengiver sig til ondskab og en hær bestående af levende døde, mens Benedict allierer sig med lægen Elias, den medicinkyndige Cecilie, heksen Mardöll og halvguden Od Dinesen. For unge og voksne fantasylæsere