Dragen Nidhug gnaver i Yggdrasils rødder og jorden er ved at gå under. Pigen Nord er den eneste, der kan stoppe den og hun må tage på en lang og farefuld rejse gennem Jotunheim, befolket af magiske væsner. Heldigvis får hun hjælp af skæbnegudinderne, egernet Ratatoskr og selveste Vølven