12-årig Ben rejser i 1977 alene fra Minnesota til New York for at finde sin far, som hans afdøde mor aldrig ville nævne. Fortællingen følger også pigen Rosa i 1927, der er stukket af fra sin strenge far for at tage til New York. Ben og Rosas skæbner flettes sammen på mystisk vis, selvom de to historier foregår med 50 års mellemrum