I slutningen af 2. verdenskrig bliver filminstruktøren G.W. Pabst tvunget af nazisterne til at lave en propagandafilm med frontsoldater og KZ-fanger som skuespillere. Mange år senere forsøger hans gamle, glemsomme lydmand at fortælle historien om ham. En roman om kunst, fascismens ondskab og menneskelige omkostninger for læsere, der ønsker stof til eftertanke