Det er tid til den store vinter-gallafest. Sofus og de andre drenge prøver at finde den vildeste måde at invitere pigerne til galla på. Samtidig bliver forholdet mellem Sanna og Samuel tættere og tættere, og de får sværere og sværere ved at skjule deres stærke følelser

120 håbefulde teenagere begiver sig i august 2019 ud på en rejse fuld af forandring, håb og drømme, da de starter på Klejtrup Musikefterskole. Alle for at få deres livs oplevelse sammen. De mødes på et afgørende tidspunkt i hinandens liv. Deres skæbner vikles ind i hinanden og forandrer dem for altid